Campos personalizados são definições do workspace. O funil decide se o campo aparece e se ele é obrigatório na etapa.
Você precisa da permissão de configurar campos.
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Vá até Configurações > Campos.
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Selecione Novo campo.
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Informe o nome e o tipo. Tipos comuns: Texto, Número, Moeda, Seleção, Data e Sim/Não.
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Se o tipo for Seleção ou Múltipla escolha, cadastre as opções.
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Salve o campo.
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Em Configurações > Funis, abra o funil e a aba Campos. Marque visibilidade e obrigatoriedade por etapa.
Um campo obrigatório na etapa abre o diálogo Campos obrigatórios quando alguém tenta avançar o lead sem preenchê-lo.
O tipo Membro do workspace permite selecionar uma pessoa do time. O tipo Evento vincula o campo a uma reunião. Veja Campos de evento e reuniões.
Use Placeholder para orientar o preenchimento sem gravar um valor. Para mostrar um campo apenas quando outro possuir um valor, configure a regra de visibilidade.
Editável somente pela API mantém o valor visível no aplicativo, mas restringe sua alteração à API pública. Configure a visibilidade e os níveis sugerido e obrigatório no funil e nas etapas. Consulte Regras de campos.
No editor de campos do funil, selecione Nova aba para criar uma seção. Arraste campos personalizados, Nome, Valor, Previsão de fechamento e campos do sistema para outra aba ou use Mover para a aba. E-mail e Telefone permanecem no cabeçalho do lead. A busca procura campos em todas as abas.
As abas, a ordem dos campos e a exibição dos campos do sistema organizam o detalhe do lead em cada funil. Você pode mover ou ocultar Probabilidade, Responsável, Corresponsável, No estágio, Empresa e Origem. Ocultar um campo do sistema altera apenas sua exibição no detalhe; não muda atribuições nem outros dados.
Até personalizar o funil, ele segue a organização do workspace. Essa organização não altera o tipo, o valor salvo ou as regras de visibilidade e obrigatoriedade do campo.
No detalhe do lead, selecione Editar campos para atualizar os valores disponíveis naquela etapa. Essa ação altera os dados do lead, não a definição compartilhada do campo.